דוקו־דרמה מרתקת על ילדיו של תומס מאן, מגדולי הסופרים של המאה ה־20. אֵרִיקָה מאן, אשת סודו של אביה, דמות בוהמיינית שהופיעה בסרטים פרובוקטיביים כ"נערות במדים", וקלאוס מאן, אחיה המרדני, שחי בגלוי את נטייתו ההומוסקסואלית וניסה ללכת בעקבות אביו כסופר ומחזאי. עם עליית הנאצים נאלצו לעזוב את גרמניה ולחיות בגלות בארה"ב, שם התמודדו עם תחושת זרות עמוקה: קלאוס התמכר לסמים ואילו אֵרִיקָה הפכה לדמות נוצצת ומעוררת מחלוקת. סרטם של אַנְדְרֵיאָה וַייס וְוִילַנְד שְׁפֶּק משלב תיעוד אישי עם דיוקנאות של דמויות בולטות מהחיים התרבותיים באירופה ובאמריקה – עולם סוער, מפתה ומסוכן.