י’, במאי קולנוע בשנות הארבעים לחייו, מגיע ליישוב נידח במדבר, להקרנת אחד מסרטיו. שם הוא פוגש ביהלום, פקידה במשרד התרבות, ונקלע לשני קרבות אבודים: האחד על חירות היצירה האמנותית בארץ, והשני מול מות אמו האהובה. נדב לפיד יצר סרט מאתגר, פרובוקטיבי, אינטנסיבי, אוהב, שונא, סקסי, מרתיע, מצחיק, עצוב, ישראלי. סרטו של נדב לפיד, יוצר הסרטים: "השוטר", "הגננת", "מילים נרדפות" ו-"כן", סרט שמסעיר את העולם בימים אלה.