ברזיל, 1977. מַרְצֶ’לוֹ נמלט מן העיר הגדולה ומסתתר מפני השלטונות הרודפים אחריו, בתקווה להתאחד עם בנו בעיירת ילדותו. תחת זהות בדויה, ובתוך קהילה של נרדפים אחרים, הוא מנסה לחיות מתחת לרדאר עד קריסת המשטר המושחת — אך מגלה שהאיום על חירותו נותר ממשי ומיידי. דרמת מתח רחבת יריעה ומרתקת, שהשתתפה בתחרות הרשמית של פסטיבל קאן וזכתה בפרס הבימוי ובפרס השחקן הראשי הטוב ביותר.