י’ (אריאל ברונז), מוזיקאי ג’אז כושל, ואשתו יסמין (אפרת דור), רקדנית לשעבר, מוכרים את אמנותם במדינה פצועה אחרי 7.10. המשימה להלחין המנון לאומי חדש, דוחפת את יחסיהם לקצה. סרטו המדובר של נדב לפיד מכה גלים בעולם – יצירה נפיצה ומורכבת, הבוחנת את גבולות הקולנוע והצופה גם יחד. לפיד מתכתב עם פליני ואנטוניוני, ומוכיח כי שרביט הבימוי בידו נשאר איתן.