לפנות בוקר יוצאת דר (אורי אבינועם), בת 16 מקיבוץ ניר עוז, בחיפוש אחר כלבתה שאבדה במהלך הטבח של השבת השחורה, 7 באוקטובר 2023. הסרט צולם בנובמבר באותו מקום – בקיבוץ ניר עוז ובקו הגבול – בהשתתפות תושבי האזור: נתן בהט, מוותיקי הקיבוץ; ימית אביטל, בת המקום; נורה ליפשיץ, שחילצה חיות מיד לאחר האירוע ואחרים. דני רוזנברג יוצר כאן סרט היברידי, פיוטי ותיעודי כאחד, הנוגע בזיכרון, באובדן ובקשר שבין בני אדם לבעלי חיים תחת מציאות טראומטית.