צעיר מבלארוס נמלט ממולדתו וחוצה גבולות בדרכים מסוכנות אל מערב אירופה, בתקווה להתחיל חיים חדשים. הוא נתקל בלוחם כריזמטי שמוביל מרד מקומי יחד עם אחותו. המפגש בין השניים, המגיעים מעולמות שונים בתכלית, מטלטל את תפיסת הזהות של הגיבור ופותח דלת למציאות אחרת – אישית ומוחשית כאחת. "דיסקו בוי" דומה לפרי אקזוטי — כאשר מקלפים את הקליפה שלו מגלים עוד קליפה בצבע חדש, שגם אותה מקלפים כדי לגלות עוד צבעים, טעמים וריחות. זהו סרט שמשנה את סגנונו הקולנועי ככל שהוא מתפתח ועורך מסע פסיכדלי בין מקומות והוויות שונים." (פבלו אוטין – הארץ)