בתקופת שלטונה של שושלת צ'ינג מצטרף צעיר למחתרת המתנגדת לשלטון המנצ'ורי. לאחר שחיילי הממשלה מחסלים את משפחתו הוא נמלט למנזר שאולין, שם הוא מתחיל מסע מפרך של אימונים. המנזר מחולק ל־35 חדרים, שכל אחד מהם מוקדש לפיתוח מיומנות אחרת באמנויות הלחימה, ורק מי שיצליח לעבור את כולם יהיה ללוחם שלם. כוחו של הסרט אינו רק בסצנות הקרב המרהיבות, אלא באופן שבו הוא מתאר את תהליך העיצוב של האדם באמצעות משמעת, התמדה והתגברות על מגבלותיו. לא במקרה רואים בו רבים מקור השראה לסרטי אומנויות לחימה שבאו אחריו, ובהם גם "קראטה קיד". את הכול מוביל גורדון ליו, שבכריזמה יוצאת דופן הופך את מסע ההתבגרות והנקמה לחוויה קולנועית סוחפת.