במאי: אוליבר הֶרְמָנוּס
שחקנים: פול מֶסְקַל, ג'וש אוֹ'קוֹנוֹר, כריס קוּפֶּר
(128 דק', אנגלית; תרגום לעברית)
ליונל, בן למשפחת חקלאים ענייה מקנטקי ובעל כישרון מוזיקלי יוצא דופן, פוגש בקונסרבטוריון בניו אינגלנד את דייוויד, סטודנט המגיע מרקע שונה לחלוטין. אהבתם המשותפת למוזיקה עממית האמריקאית מולידה ידידות עמוקה, ההופכת בהדרגה לסיפור אהבה. לאחר מלחמת העולם הראשונה יוצאים השניים למסע ברחבי הכפרים של ניו אינגלנד כדי להקליט שירים וקולות ההולכים ונעלמים מן העולם. ככל שהמסע מתקדם, הם נאלצים להתמודד עם הפער שבין רגשותיהם לבין החיים שכל אחד מהם מדמיין לעצמו. דרמה לירית ומרגשת על אהבה, זיכרון, מוזיקה והניסיון ללכוד רגעים חולפים לפני שייעלמו לעד.
