צ'ילה, 1982. לידיה בת ה־11 חיה עם משפחתה הטרנסית בעיירת מכרות מבודדת בצפון המדינה. כאשר מחלה מסתורית מתחילה להתפשט, מתפשטת לצדה גם אגדה מקומית שלפיה ההדבקה עוברת בין נשים טרנסיות לגברים המתאהבים בהן. כשהחשד והפחד מופנים כלפי הקרובות לה ביותר, לידיה יוצאת למסע אישי בניסיון להבין האם מדובר באמת אפלה — או בפחד קולקטיבי שמרעיל את הקהילה מבפנים. זהו סרט עדין ורב־עוצמה על זהות, שייכות והאופן שבו מיתוסים נוצרים מתוך חרדה. הסרט הוקרן בבכורה במסגרת “מבט מסוים” בפסטיבל קאן וזכה בפרס הגדול.