אמיר ואליהו, שני נערים המתגוררים בפאתי ירושלים, מחפשים את זהותם בתוך מציאות שאינה מותירה מקום רב לעונג העלומים שלהם. הסינרגיה ביניהם מובילה למסע של גילוי ושינוי.
סרט הביכורים של יובל שני הוא יצירה יוצאת דופן בנוף הקולנוע הישראלי – פיוטית, מחוספסת ולעיתים פרובוקטיבית. מרכיביו הם קודם כל הדמויות המוכרות מהרחוב, מהשכונה ומדירות השכנים הגרות כה סמוך אלינו. אלא שיובל שני מתבונן בהן דרך עדשה קולנועית יוצאת דופן, המרחיקה את הסיפור ממחוזות הריאליזם אל מקומות רחוקים בהרבה. זהו סרט שאינו מבקש להקל על צופיו, אלא להוליך אותם בנתיב משלו, כזה שיש להתמסר לו.
בתום ההקרנה תתקיים שיחה פתוחה לשאלות הקהל עם יובל שני, יוצר הסרט.