במאי: היאו מיאזאקי
(100 דק', דיבוב עברי; כתוביות בעברית)
פוניו, דגיגה קטנה החיה במעמקי הים, נתפסת יום אחד ברשת דייגים ומגיעה אל החוף. ילד בן חמש ששמו סוסקה מציל אותה ומחליט לגדל אותה. סוסקה ופוניו מתיידדים ופוניו מחליטה שהיא רוצה להיות בת אדם. אלא שאביה, מכשף שחי במעמקי הים ושונא בני אדם, מגייס את כל איתני הטבע על מנת להחזיר את בתו הקטנה אליו. לאחר שהיא שבה למעמקים פוניו צריכה להחליט בין כוחות הכישוף לאהבה. עם צבעי פסטלים תמימים יוצא מיאזאקי עולם פנטסטי מפעים ומרהיב ביופיו.
ילדים עד גיל 12 נכנסים בליווי מבוגר.
